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道听丨道朋助力资阳发展1.5亿元人民币伦交所上市债券成功发行
2025-12-23
道听丨道朋助力资阳发展1.5亿元人民币伦交所上市债券成功发行(图1)

2025年12月3日,上海道朋律师事务所作为承销商中国法律顾问,为资阳发展投资集团有限公司成功发行人民币1.5亿元(大写:壹亿伍仟万元整)、于2028年到期、票面利率6.2%的担保债券,提供中国法层面的专业法律意见。本期债券由双城(重庆)信用增进股份有限公司提供无条件及不可撤销的担保,并在伦敦证券交易所上市。


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道听丨道朋助力资阳发展1.5亿元人民币伦交所上市债券成功发行(图3)


资阳发展投资集团有限公司作为四川省资阳市重要的国有资产运营主体,肩负着推动当地基础设施建设、助力产业升级及实现国有资产保值增值的关键职能。集团业务布局广泛,经营发展稳健,在区域经济高质量发展进程中持续发挥核心支撑作用。


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道听丨道朋助力资阳发展1.5亿元人民币伦交所上市债券成功发行(图5)



本次债券发行的全球协调人、簿记建档及牵头行阵容专业多元,包括中环国际证券、广发证券(香港)、上海浦东发展银行香港分行、工银国际、脉搏资本、鑫元证券、圆通环球证券、香港万峰证券有限公司、淞港国际证券集团有限公司及申万宏源(香港)、华夏银行香港分行以及招银国际。

伦敦证券交易所(London Stock Exchange)成立于1773年,是全球最早成立的证券交易所之一,与纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所等并称全球四大证券交易所,对全球资本市场具有重要影响。伦交所以高度国际化著称,其外国上市公司数量及跨境交易规模持续领跑全球,是国际投资者进入欧洲资本市场的重要枢纽。

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作为本项目承销商中国法律顾问,上海道朋律师事务所全程深度参与项目各关键环节,以专业法律服务为发行保驾护航,具体工作范围涵盖:开展全面、细致的中国法律尽职调查;审阅并修改发行募集说明书、认购协议、信托契据及代理协议等交易文件中涉及中国法律的章节;就项目涉及的监管要求及合规事项提供专业咨询意见;最终出具符合要求的正式中国法律意见书。






主办律师介绍

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刘琪

上海道朋律师事务所

律师

刘琪,上海道朋律师事务所律师。毕业于华东师范大学并获得硕士学位。主要业务领域包括银行与金融;证券与资本市场;法人治理与合规及金融案件争议解决等。
刘律师参与办理了大量中资城投企业发行境外债券业务及衍生业务,为多家企业发行外币债券项目担任承销商或发行人律师,为承销商及发行人提供境内专业法律服务。同时为多家商业银行提供不良资产处置及金融案件争议解决法律服务。刘律师也为多家商业地产及电商企业提供专业的企业顾问法律服务。

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